特斯拉 AI 超级电脑来势猛,台供应链沾光

美国电动车龙头特斯拉(Tesla)积极展现在 AI 应用领域的布局野心,预计投入 10 亿美元打造自家超级电脑 Dojo,市场乐观期盼,2024 年 Dojo 有机会成为全球最强大的超级电脑之一。法人则看好,负责晶圆代工、封装的台积电、日月光,以及散热模组大厂奇鋐、组装代工厂纬创都有望从中受惠。

特斯拉於2019年AI Day上首次提及Dojo,2021年更揭露了一款客制化晶片「D1」,其为Dojo超级电脑晶片的一部分,用於训练全自动驾驶系统(FSD)。据规划,公司将把25颗D1置入一个「训练砖」(training tile),再将横跨数个伺服器机柜的120个训练砖连结起来,进而形成1 Exa-Flops (每秒1百亿亿次浮点计算)的运算系统。

近期,爆料可信度一向很高、同时也是特斯拉投资人的Sawyer Merritt则透过社交平台X指出,特斯拉启动10,000颗H100 GPU丛集,与「Dojo」同时运行,这能大幅拉升特斯拉的运算能力。他更附上图表说明,特斯拉内部预测,Dojo运算能力有机会在2024年10月达到100 Exa-Flops。

特斯拉加速发展AI超级电脑,而同时承接D1晶片、H100 GPU代工的台积电无疑是最大受惠者。D1晶片采7奈米家族生产,并结合InFO-SoW先进封装,而系统单晶圆(System-on-Wafer,SoW)技术最大特点能将晶片阵列、电源供应、散热模组进一步整合。据了解,D1晶片尚不会在2023年正式放量,2024年在台积电投片量初估达5000~6000片/月。

在其他供应链方面,封测龙头日月光投控也有卡位Dojo供应链,主要供货电压调节模组(voltage regulating module);测试介面业者颖崴也是潜在受惠者;散热模组则由奇鋐和另一家美系厂商拿下,同时特斯拉也在评估建立更多供应商;至於最後组装则是纬创出线,2024年订单量能有望倍增。

摩根士丹利(Morgan Stanley,通称大摩)则看好,Dojo主要被设计来应付训练自驾系统需要的海量资料,特斯拉有望於潜在价值高达10兆美元的市场中,藉由Dojo取得「不对称的竞争优势」,软体及服务也可能就此成为特斯拉市值成长的最大驱动力。

(本文由 MoneyDJ新闻 授权转载;首图来源:影片截图)

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